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Mise à Jour Sur Le Patrimoine – Reer, Celi ET Rupture de Mariage

La semaine dernière, nous avons eu des questions sur la façon dont les REER et les CELI sont divisés en cas de rupture d'un mariage....

Dividendes et fonds distincts

Cette semaine, parlons des dividendes versés à l'intérieur d'un fonds distinct. Les clients peuvent se demander pourquoi je ne reçois pas...

Problèmes de bénéficiaires avec les polices d’assurance-vie détenues par l’entreprise

Pour les polices appartenant à des sociétés, la ligne directrice générale est que le propriétaire et le bénéficiaire de la police...

Programme de retraite assuré par l'entreprise

Quand la déductibilité des intérêts est-elle possible dans les scénarios de CIRP « emprunts d'entreprise » ? Le Programme de retraite...

Questions de protection des créanciers et assurance-vie

Parmi les nombreux avantages que possède l'assurance-vie, l'une d'entre elles est la protection spéciale contre les réclamations des...

Mise à jour de la richesse – Outils pour vos réunions semestrielles avec vos clients

C’est difficile à croire, mais la moitié de l’année s’est déjà écoulée. À partir de début juillet, vos clients recevront leurs relevés...

Rentes assurées : sont-elles de retour ?

Pour de nombreux Canadiens qui approchent de la retraite, leur objectif est de préserver leur patrimoine et celui de leur succession...

Le ROP peut-il remplacer les titres à revenu fixe ?

Cette semaine, parlons d’un concept qui offre à votre client une protection contre une maladie grave et un GIA de 0 %. Le concept est de...

Stratégie de transfert de succession FERR

Lorsque votre revenu REER/FERR n’est pas nécessaire. Pour de nombreux Canadiens, cotiser à un REER est une façon efficace de se...

Mise à jour sur la richesse – Les fiducies informelles pour les enfants

Tout d'abord, clarifions un point soulevé la semaine dernière. L'ARC renonce aux pénalités pour production tardive pour 2023 et non à...

Mise à jour sur la richesse – Trois idées concernant le taux d’inclusion des gains en capital proposé

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a présenté son budget 2024. Comment pouvez-vous aider vos clients à gérer le changement dans...

Comment utiliser les états financiers d’entreprise pour repérer les opportunités de planification d’assurance

Merci pour les états financiers de l'entreprise ! Et maintenant ? Repérer les opportunités de planification d'assurance Il arrivera un...