Préservation du Patrimoine: Résoudre le Problème de Liquidité
Qu’est-Ce Que C’est? Comment Amorcer la Conversation et Outils Pour Vous Aider À l'automne 2022, j'ai rédigé une série d'articles portant...
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Scott Edgington
29 août2 min de lecture
Mise à Jour Sur Le Patrimoine – Reer, Celi ET Rupture de Mariage
La semaine dernière, nous avons eu des questions sur la façon dont les REER et les CELI sont divisés en cas de rupture d'un mariage....
Scott Edgington
20 août3 min de lecture
Dividendes et fonds distincts
Cette semaine, parlons des dividendes versés à l'intérieur d'un fonds distinct. Les clients peuvent se demander pourquoi je ne reçois pas...
Tony Gallippi, B.A.S (Hons.), CFP, CLU
20 août4 min de lecture
Problèmes de bénéficiaires avec les polices d’assurance-vie détenues par l’entreprise
Pour les polices appartenant à des sociétés, la ligne directrice générale est que le propriétaire et le bénéficiaire de la police...
Tony Gallippi, B.A.S (Hons.), CFP, CLU
1 août5 min de lecture
Programme de retraite assuré par l'entreprise
Quand la déductibilité des intérêts est-elle possible dans les scénarios de CIRP « emprunts d'entreprise » ? Le Programme de retraite...
Tony Gallippi, B.A.S (Hons.), CFP, CLU
30 juin5 min de lecture
Questions de protection des créanciers et assurance-vie
Parmi les nombreux avantages que possède l'assurance-vie, l'une d'entre elles est la protection spéciale contre les réclamations des...
Scott Edgington
1 juin3 min de lecture
Mise à jour de la richesse – Outils pour vos réunions semestrielles avec vos clients
C’est difficile à croire, mais la moitié de l’année s’est déjà écoulée. À partir de début juillet, vos clients recevront leurs relevés...
Tony Gallippi, B.A.S (Hons.), CFP, CLU
20 mai6 min de lecture
Rentes assurées : sont-elles de retour ?
Pour de nombreux Canadiens qui approchent de la retraite, leur objectif est de préserver leur patrimoine et celui de leur succession...
Scott Edgington
1 mai1 min de lecture
Le ROP peut-il remplacer les titres à revenu fixe ?
Cette semaine, parlons d’un concept qui offre à votre client une protection contre une maladie grave et un GIA de 0 %. Le concept est de...
Tony Gallippi, B.A.S (Hons.), CFP, CLU
30 avr.5 min de lecture
Stratégie de transfert de succession FERR
Lorsque votre revenu REER/FERR n’est pas nécessaire.  Pour de nombreux Canadiens, cotiser à un REER est une façon efficace de se...
Scott Edgington
31 mars2 min de lecture
Mise à jour sur la richesse – Les fiducies informelles pour les enfants
Tout d'abord, clarifions un point soulevé la semaine dernière. L'ARC renonce aux pénalités pour production tardive pour 2023 et non à ...
Scott Edgington
1 mars2 min de lecture
Mise à jour sur la richesse – Trois idées concernant le taux d’inclusion des gains en capital proposé
La semaine dernière, le gouvernement fédéral a présenté son budget 2024. Comment pouvez-vous aider vos clients à gérer le changement dans...
Tony Gallippi, B.A.S (Hons.), CFP, CLU
17 févr.6 min de lecture
Comment utiliser les états financiers d’entreprise pour repérer les opportunités de planification d’assurance
Merci pour les états financiers de l'entreprise ! Et maintenant ? Repérer les opportunités de planification d'assurance Il arrivera un...
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